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Le rappeur Ghostface Killah invite sur cet album un compagnon de voix réputé : Raekwon, l'autre membre du Wu-Tang, qui est ici le narrateur de l'histoire. Le scénario de cet opus est clairement porté sur la vie avec l'aide de Younge et sa vision cinématographique mais aussi sa soul psychédélique. Les morceaux (sur certains Younge joue lui-même plus de 10 instruments) ont été enregistrés uniquement sur une bande analogique pour faire ressortir le vrai grain des années 70.